Советский короткометражный телевизионный цветной фильм режиссёра Валентина Горлова, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1973 году по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского («Где это видано, где это слыхано» и «Смерть шпиона Гадюкина»).
Дениске и Мишке поручили выступить на школьном концерте с сатирическими куплетами. Артистический дебют двух друзей не удался, но зрители все равно смеялись до слез…
